活在諾斯特裡山脈中的一個小山村的少年塞勒9歲這年和他的朋友諾恩無意中與一隻九階魔獸幼仔建立了共同的平等契約。而後他在附近的小鎮上認識了兩名少女，并從她們那裡接觸了魔法。一開始塞勒的魔法學習并不如意，但在後來的學習中，他卻意外地發現這似乎是他與生俱來的本能！隐約間又似乎想起了什麼丢失的記憶。在學習魔法的日子裡，他的進步之大讓人覺得不可思議，後來甚至連外表都脫胎換骨！但随着魔法力的增強，那丢失的記憶片斷也開始日漸清晰。他究竟是誰？真的隻是一個普通少年嗎？神是什麼？魔是什麼？人又是什麼？ 水之旅
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